导读

高岭土是一种由矿物高岭石(高岭石是一种由火成岩(如花岗岩)的水热风化形成的硅酸铝)制成的板状白色粘土。化学惰性,非磨蚀性,并拥有一些特性,使这种商品非常适合广泛的行业使用,包括纸张和纸板,陶瓷,玻璃纤维,油漆和涂料,塑料,橡胶,制药和医疗,化妆品,混凝土和农业。

全球生产

Imerys、Quarzwerke (Sibelco)和BASF占全球产量的26%以上,并主导全球市场。仅Imerys一家就占据了16.3%的市场份额;其他生产商包括KaMin和Thiele Kaolin Co.(均为美国)。亚洲生产商占了相当大的市场份额,但它们的产品质量较低。

供给与需求

2019年全球需求量为3000多万吨,预计到2025年将以4.4%的复合年增长率(CAGR)增长,到2025年将达到4310万吨。

造纸业是全球高岭土的主要消费者,高岭土被用作填料或涂层,占市场份额的40%以上。高岭土增加纸张的光泽、光滑度、亮度和吸漆性,提高纸张的可印性。

玻璃纤维是用于制造汽车、船舶、航空和其他行业的轻质复合材料的主要材料之一。由于高岭土在生产过程中经常使用,未来几年对玻璃纤维需求的增加可能会增加对高岭土的需求。

由于对高岭土作为部分替代基材的需求日益增加,预计未来几年陶瓷市场将出现可观的增长。高岭土增加了成品的耐久度、平滑度和白度。

亚太高岭土市场占全球市场份额约37.6%。预计到2025年,高岭土在该地区的应用增长最快的将是玻璃纤维和陶瓷。近年来,中国越来越多的陶瓷制造企业为高岭土行业的发展做出了贡献,预计这一趋势还将继续。

玻璃纤维的消耗量预计将增加,因为玻璃纤维复合材料及其优越的强度与重量的比例,预计将在汽车和航空航天部门的燃料利用。

未来对高岭土作为新兴技术和产品的投入的需求将继续发展。作为高纯度氧化铝生产的原料随着电信和电子工业对现有的生产流程和供应链进行优化,以适应不断变化的消费者偏好。

中东是另一个潜在的市场,由于正在进行和即将进行的建设项目,预计将见证第二快的增长在预测期间到2025年,市场预计将达到10.2亿美元,年复合增长率为9.3%。

中国监管机构要求提高环境和安全标准的压力,已导致一些高岭土生产商关闭,供应紧张。过去5年,随着Imerys等关键企业从竞争对手手中收购资产,市场出现了整合。自2019年6月1日起,中国提高了对美国高岭土的进口关税。

随着终端用户开始认识到产品质量和亮度的重要性,市场上出现了许多机会。人口的增长和消费水平的提高将增加对住宅和建筑陶瓷产品的高岭土需求。

近年来,由于不断上升的劳动力成本和日益增长的需求的产品,特别是油漆和涂料的应用,高岭土价格在上涨。此外,由于煤矿关闭,中国产能下降,给价格带来了上行压力。

整体需求分析:

高岭土行业应用需求总体呈现以下特征:

(1)下游应用行业领域及应用范围不断扩大,对高岭土加工产品的需求总量在持续增长。

(2)涂料行业尤其是高端涂料,将逐步取代耐火材料,成为除陶瓷及造纸行业外的第三大高岭土消费行业,到2020年,涂料行业高岭土消费比重将达到10%左右。

(3)其他行业对高岭土高端加工产品的需求将持续增长,主要是指尖端材料科学、特种工业陶瓷、国防军工、农药、石化、化妆品等。

陶瓷、造纸、涂料在未来较长时间内仍然是高岭土的主要需求消费行业,尤其是新型陶瓷、高端造纸、高级涂料,对高岭土的加工质量与品质的要求越来越高。另外,其他行业诸如国防军工、特殊材料等领域的需求也在逐步上升。

所以,高尖端高岭土的应用需求将会在全球高岭土市场中的比例还会不断增加。